CRM setup
Configure o FBuddy CRM para sua agência
Follow these steps after downloading the desktop app so your agency, members, creators, sessions, and roles are ready for daily work.
Antes de começar
Use uma conta
Faça login com a conta FBuddy que deve possuir ou gerenciar a agência.
Know where to get help
Se algo quebrar, relate o que você clicou, o que esperava e o que aconteceu.
Lista de verificação de configuração
Siga a lista na ordem. Isso mantém o acesso às contas claro antes que sua equipe comece a lidar com conversas ao vivo.
- 1
Baixe e abra o FBuddy CRM
- 1.1 Abra a página de downloads do CRM.
- 1.2 Clique no botão de download para sua plataforma: Download para Mac, Download para Windows ou Download para Linux.
- 1.3 Instale o aplicativo seguindo os passos de instalação mostrados no cartão da sua plataforma.
- 1.4 Abra o FBuddy CRM em Aplicativos, no menu Iniciar ou na pasta de aplicativos do Linux.
- 2
Faça login com sua conta FBuddy
- 2.1 Clique em Entrar dentro do aplicativo para desktop.
- 2.2 Use the FBuddy account that owns or manages the agency.
- 2.3 If you do not have an account yet, create one and then return to FBuddy CRM.
- 2.4 After signing in, use the setup guide in the app to continue.
- 3
Escolha a agência que você está configurando
- 3.1 No FBuddy CRM, abra o seletor de agência na barra lateral.
- 3.2 Escolha a agência que deve usar o CRM.
- 3.3 Se ainda não houver uma agência, abra o painel do FBuddy, clique em Agências e então crie ou selecione a agência lá.
- 3.4 Volte ao FBuddy CRM e confirme que o nome da agência selecionada é o que você quer configurar.
- 4
Add the first creator
- 4.1 No painel do FBuddy, abra Agências, escolha sua agência e então abra Criadores do CRM.
- 4.2 Click Add creator and leave Platform set to Fansly.
- 4.3 Abra o Fansly como a conta do criador em outra aba.
- 4.4 Vá para a página de Gerenciamento do Fansly e crie uma nova sessão de gerenciamento.
- 4.5 Enable Send Messages for that management session and copy its claim link.
- 4.6 Paste the claim link into Fansly management session URL in FBuddy, then save the creator.
- 5
Start the CRM trial or subscribe
- 5.1 Open Billing in the FBuddy dashboard.
- 5.2 Click View plans and choose CRM.
- 5.3 Choose monthly or yearly billing and the number of creators your agency needs.
- 5.4 Review the price and complete card or invoice checkout.
- 5.5 Return to FBuddy CRM after checkout and wait a moment for the plan to refresh.
- 6
Invite and assign agency members
- 6.1 Open Agencies, select your agency, then open Members or Invitations.
- 6.2 Click Invite member, enter the person’s email, choose their role, and send the invitation.
- 6.3 Ask the member to accept the email invite with their own FBuddy account.
- 6.4 Return to CRM Creators, edit a creator, and select every member who should work on it.
- 6.5 Se administradores confiáveis precisarem de acesso amplo ao Fansly, cole um link de claim separado no campo URL da sessão de gerenciamento do Admin (opcional).
- 6.6 Clique em Salvar criador.
- 6.7 Repita isso para cada criador que sua agência usará no CRM.
- 7
Revise as funções antes do trabalho ao vivo
- 7.1 Abra Agências, escolha sua agência e então abra Funções.
- 7.2 Clique em um cargo para revisar suas permissões.
- 7.3 Certifique-se de que os membros regulares tenham apenas as permissões necessárias para o trabalho diário.
- 7.4 Conceda a Sessão de Gerenciamento de Admin apenas a pessoas que devam usar a sessão de criador com permissões elevadas.
- 7.5 Volte para Membros e confirme se cada membro tem o cargo correto.
Perguntas ou bugs?
Send over what happened, what you were trying to do, and any error message you saw. We will help you get the agency working again.