Closed beta-instelling
Stel FBuddy CRM in voor je bureau
Volg deze stappen nadat je de desktop-app hebt gedownload, zodat je bureau, leden, creators, sessies en rollen klaar zijn voor de closed beta.
Voordat je begint
Gebruik één account
Meld je aan met het FBuddy-account dat het bureau zou moeten bezitten of beheren.
Verwacht beta-problemen
Als er iets kapot gaat, meld dan wat je hebt aangeklikt, wat je verwachtte en wat er gebeurde.
Installatiechecklist
Werk de lijst stap voor stap af. Zo blijft de toegang tot accounts duidelijk voordat je team live gesprekken gaat afhandelen.
- 1
Download en open FBuddy CRM
- 1.1 Open de CRM-downloadpagina.
- 1.2 Klik op de downloadknop voor jouw platform: Download voor Mac, Download voor Windows of Download voor Linux.
- 1.3 Installeer de app volgens de installatie-instructies onder de kaart voor jouw platform.
- 1.4 Open FBuddy CRM vanuit Applications, het Startmenu of je Linux-appmap.
- 2
Meld je aan met je FBuddy-account
- 2.1 Klik op Aanmelden in de desktop-app.
- 2.2 Gebruik het FBuddy-account-e-mailadres dat zich heeft aangemeld voor de CRM-wachtlijst.
- 2.3 Als je geen toegang hebt, open dan de CRM-wachtlijstpagina en meld je opnieuw aan met exact datzelfde e-mailadres.
- 2.4 Ga terug naar FBuddy CRM en meld je opnieuw aan nadat het wachtlijst-e-mailadres is opgeslagen.
- 3
Kies het bureau dat je instelt
- 3.1 Open in FBuddy CRM de bureaukiezer in de zijbalk.
- 3.2 Kies het bureau dat de CRM moet gebruiken.
- 3.3 Als er nog geen bureau is, open dan het FBuddy-dashboard, klik op Agencies en maak daar het bureau aan of selecteer het.
- 3.4 Ga terug naar FBuddy CRM en controleer of de geselecteerde bureaunaam degene is die je wilt configureren.
- 4
Nodig je bureaumedewerkers uit
- 4.1 Open het FBuddy-dashboard.
- 4.2 Klik op Agencies en vervolgens op het bureau dat je instelt.
- 4.3 Open Members of Invitations.
- 4.4 Klik op Invite member.
- 4.5 Voer in het Invite Member-dialoogvenster het e-mailadres van die persoon in bij Email Address.
- 4.6 Kies de rol van het lid en klik vervolgens op Send Invitation.
- 4.7 Vraag het lid om de e-mailuitnodiging te accepteren met zijn of haar eigen FBuddy-account voordat je makers aan hen toewijst.
- 5
Voeg elke creator toe aan CRM Creators
- 5.1 Open in het FBuddy-dashboard Agencies, kies je bureau en open vervolgens CRM Creators.
- 5.2 Klik op Add creator.
- 5.3 Laat Platform ingesteld op Fansly.
- 5.4 Open Fansly als het creatoraccount in een andere tab.
- 5.5 Ga naar de Fansly Management-pagina en maak een nieuwe managementsessie aan.
- 5.6 Schakel in Fansly Send Messages in voor die managementsessie.
- 5.7 Kopieer de claim-link van de Fansly-managementsessie.
- 5.8 Plak deze in Fansly management session URL in FBuddy.
- 6
Wijs leden toe en sla de creator op
- 6.1 Scroll in hetzelfde Add creator-dialoogvenster naar Assigned members.
- 6.2 Selecteer je eigen account en elke bureaulid die aan die creator moet werken.
- 6.3 Als vertrouwde beheerders bredere Fansly-toegang nodig hebben, plak dan een aparte claim-link in Admin management session URL (optioneel).
- 6.4 Klik op Save creator.
- 6.5 Herhaal dit voor elke creator die je bureau in de CRM wil gebruiken.
- 7
Bekijk rollen voordat je live gaat werken
- 7.1 Open Agencies, kies je bureau en open vervolgens Roles.
- 7.2 Klik op een rol om de bijbehorende machtigingen te bekijken.
- 7.3 Zorg dat reguliere chatters alleen de machtigingen hebben die ze nodig hebben voor dagelijks werk.
- 7.4 Geef Admin Management Session alleen aan mensen die de sessie met hogere machtigingen voor creators moeten gebruiken.
- 7.5 Ga terug naar Leden en bevestig dat elk lid de juiste rol heeft.
Vragen of bugs?
Stuur door wat er gebeurde en wat je probeerde te doen. Feedback tijdens de closed beta is de snelste manier om de CRM glad te strijken voor de public beta.