CRM-installatie
Stel FBuddy CRM in voor je bureau
Volg deze stappen nadat je de desktop-app hebt gedownload, zodat je bureau, leden, creators, sessies en rollen klaar zijn voor dagelijks gebruik.
Voordat je begint
Gebruik één account
Meld je aan met het FBuddy-account dat het bureau zou moeten bezitten of beheren.
Weet waar je hulp kunt krijgen
Als er iets kapot gaat, meld dan wat je hebt aangeklikt, wat je verwachtte en wat er gebeurde.
Installatiechecklist
Werk de lijst stap voor stap af. Zo blijft de toegang tot accounts duidelijk voordat je team live gesprekken gaat afhandelen.
- 1
Download en open FBuddy CRM
- 1.1 Open de CRM-downloadpagina.
- 1.2 Klik op de downloadknop voor jouw platform: Download voor Mac, Download voor Windows of Download voor Linux.
- 1.3 Installeer de app volgens de installatie-instructies onder de kaart voor jouw platform.
- 1.4 Open FBuddy CRM vanuit Applications, het Startmenu of je Linux-appmap.
- 2
Meld je aan met je FBuddy-account
- 2.1 Klik op Aanmelden in de desktop-app.
- 2.2 Gebruik het FBuddy-account dat het bureau bezit of beheert.
- 2.3 Als je nog geen account hebt, maak er dan een aan en keer daarna terug naar FBuddy CRM.
- 2.4 Na het inloggen, gebruik de setupgids in de app om door te gaan.
- 3
Kies het bureau dat je instelt
- 3.1 Open in FBuddy CRM de bureaukiezer in de zijbalk.
- 3.2 Kies het bureau dat de CRM moet gebruiken.
- 3.3 Als er nog geen bureau is, open dan het FBuddy-dashboard, klik op Agencies en maak daar het bureau aan of selecteer het.
- 3.4 Ga terug naar FBuddy CRM en controleer of de geselecteerde bureaunaam degene is die je wilt configureren.
- 4
Voeg de eerste creator toe
- 4.1 Open in het FBuddy-dashboard Agencies, kies je bureau en open vervolgens CRM Creators.
- 4.2 Klik op Voeg creator toe en laat Platform op Fansly staan.
- 4.3 Open Fansly als het creatoraccount in een andere tab.
- 4.4 Ga naar de Fansly Management-pagina en maak een nieuwe managementsessie aan.
- 4.5 Schakel 'Berichten verzenden' in voor die beheersessie en kopieer de claimlink.
- 4.6 Plak de claimlink in de Fansly management session URL in FBuddy en sla daarna de creator op.
- 5
Start de CRM-proefperiode of neem een abonnement
- 5.1 Open Betalingen in het FBuddy-dashboard.
- 5.2 Klik op Bekijk plannen en kies CRM.
- 5.3 Kies maandelijkse of jaarlijkse betaling en het aantal creators dat je bureau nodig heeft.
- 5.4 Controleer de prijs en voltooi de betaling met kaart of factuur.
- 5.5 Keer na het afrekenen terug naar FBuddy CRM en wacht even tot het abonnement vernieuwt.
- 6
Nodig bureauleden uit en wijs ze toe
- 6.1 Open Agencies, selecteer je agency en open vervolgens Members of Invitations.
- 6.2 Klik op Invite member, voer het e-mailadres van de persoon in, kies hun rol en verstuur de uitnodiging.
- 6.3 Vraag het lid om de e-mailuitnodiging te accepteren met hun eigen FBuddy-account.
- 6.4 Keer terug naar CRM Creators, bewerk een creator en selecteer elk lid dat eraan moet werken.
- 6.5 Als vertrouwde beheerders bredere Fansly-toegang nodig hebben, plak dan een aparte claim-link in Admin management session URL (optioneel).
- 6.6 Klik op Save creator.
- 6.7 Herhaal dit voor elke creator die je bureau in de CRM wil gebruiken.
- 7
Bekijk rollen voordat je live gaat werken
- 7.1 Open Agencies, kies je bureau en open vervolgens Roles.
- 7.2 Klik op een rol om de bijbehorende machtigingen te bekijken.
- 7.3 Zorg dat reguliere chatters alleen de machtigingen hebben die ze nodig hebben voor dagelijks werk.
- 7.4 Geef Admin Management Session alleen aan mensen die de sessie met hogere machtigingen voor creators moeten gebruiken.
- 7.5 Ga terug naar Leden en bevestig dat elk lid de juiste rol heeft.
Vragen of bugs?
Stuur door wat er gebeurde, wat je probeerde te doen en eventuele foutmeldingen die je zag. Wij helpen je het bureau weer werkend te krijgen.