Configuration de la bêta fermée
Configurez le CRM FBuddy pour votre agence
Suivez ces étapes après avoir téléchargé l'application de bureau afin que votre agence, vos membres, vos créateurs, vos sessions et vos rôles soient prêts pour la bêta fermée.
Avant de commencer
Utilisez un seul compte
Connectez-vous avec le compte FBuddy qui doit posséder ou gérer l'agence.
Attendez-vous à des problèmes durant la bêta
Si quelque chose ne fonctionne pas, indiquez ce que vous avez cliqué, ce que vous attendiez et ce qui s'est passé.
Liste de vérification de configuration
Suivez la liste dans l'ordre. Cela permet de clarifier l'accès aux comptes avant que votre équipe ne commence à gérer des conversations en direct.
- 1
Téléchargez et ouvrez FBuddy CRM
- 1.1 Ouvrez la page de téléchargement du CRM.
- 1.2 Cliquez sur le bouton de téléchargement pour votre plateforme : Télécharger pour Mac, Télécharger pour Windows ou Télécharger pour Linux.
- 1.3 Installez l’application en suivant les étapes d’installation indiquées sur la fiche de votre plateforme.
- 1.4 Ouvrez FBuddy CRM depuis Applications, le menu Démarrer ou votre dossier d’applications Linux.
- 2
Connectez‑vous avec votre compte FBuddy
- 2.1 Cliquez sur Se connecter dans l’application de bureau.
- 2.2 Utilisez l’adresse e‑mail du compte FBuddy qui a rejoint la liste d’attente du CRM.
- 2.3 Si l’accès manque, ouvrez la page d’attente du CRM et rejoignez‑la à nouveau avec exactement cette même adresse e‑mail.
- 2.4 Revenez à FBuddy CRM et reconnectez‑vous après que l’e‑mail de la liste d’attente a été enregistré.
- 3
Choisissez l’agence que vous configurez
- 3.1 Dans FBuddy CRM, ouvrez le sélecteur d’agence dans la barre latérale.
- 3.2 Choisissez l’agence qui doit utiliser le CRM.
- 3.3 S’il n’y a pas encore d’agence, ouvrez le tableau de bord FBuddy, cliquez sur Agencies, puis créez ou sélectionnez l’agence là‑bas.
- 3.4 Revenez à FBuddy CRM et confirmez que le nom de l’agence sélectionnée est bien celle que vous voulez configurer.
- 4
Invitez les membres de votre agence
- 4.1 Ouvrez le tableau de bord FBuddy.
- 4.2 Cliquez sur Agencies, puis sur l’agence que vous êtes en train de configurer.
- 4.3 Ouvrez Members ou Invitations.
- 4.4 Cliquez sur Invite member.
- 4.5 Dans la boîte Inviter un membre, saisissez l’e‑mail de la personne dans Email Address.
- 4.6 Choisissez le rôle du membre, puis cliquez sur Send Invitation.
- 4.7 Demandez au membre d’accepter l’invitation par e‑mail avec son propre compte FBuddy avant d’assigner des créateurs.
- 5
Ajoutez chaque créateur aux CRM Creators
- 5.1 Dans le tableau de bord FBuddy, ouvrez Agencies, choisissez votre agence, puis ouvrez CRM Creators.
- 5.2 Cliquez sur Add creator.
- 5.3 Laissez Platform réglé sur Fansly.
- 5.4 Ouvrez Fansly en tant que compte créateur dans un autre onglet.
- 5.5 Allez à la page Fansly Management et créez une nouvelle session de gestion.
- 5.6 Dans Fansly, activez Send Messages pour cette session de gestion.
- 5.7 Copiez le lien de claim de la session de gestion Fansly.
- 5.8 Collez‑le dans l’URL de session de gestion Fansly dans FBuddy.
- 6
Attribuez des membres et enregistrez le créateur
- 6.1 Dans la même fenêtre Ajouter un créateur, faites défiler jusqu’à Assigned members.
- 6.2 Sélectionnez votre propre compte et tous les membres de l’agence qui doivent travailler sur ce créateur.
- 6.3 Si des administrateurs de confiance ont besoin d’un accès Fansly plus large, collez un lien de claim séparé dans Admin management session URL (optionnel).
- 6.4 Cliquez sur Save creator.
- 6.5 Répétez cela pour chaque créateur que votre agence utilisera dans le CRM.
- 7
Vérifiez les rôles avant le travail en direct
- 7.1 Ouvrez Agencies, choisissez votre agence, puis ouvrez Roles.
- 7.2 Cliquez sur un rôle pour vérifier ses autorisations.
- 7.3 Assurez-vous que les utilisateurs réguliers n'ont que les autorisations nécessaires pour leur travail quotidien.
- 7.4 N'accordez la session Admin Management qu'aux personnes qui doivent utiliser la session créateur aux permissions supérieures.
- 7.5 Retournez à Membres et confirmez que chaque membre a le bon rôle.
Questions ou bugs ?
Envoyez-nous ce qui s'est passé et ce que vous essayiez de faire. Les retours de la bêta fermée sont le moyen le plus rapide d'améliorer le CRM avant la bêta publique.