Configuration du CRM
Configurez le CRM FBuddy pour votre agence
Suivez ces étapes après avoir téléchargé l'application de bureau afin que votre agence, vos membres, vos créateurs, vos sessions et vos rôles soient prêts pour le travail quotidien.
Avant de commencer
Utilisez un seul compte
Connectez-vous avec le compte FBuddy qui doit posséder ou gérer l'agence.
Savoir où obtenir de l'aide
Si quelque chose ne fonctionne pas, indiquez ce que vous avez cliqué, ce que vous attendiez et ce qui s'est passé.
Liste de vérification de configuration
Suivez la liste dans l'ordre. Cela permet de clarifier l'accès aux comptes avant que votre équipe ne commence à gérer des conversations en direct.
- 1
Téléchargez et ouvrez FBuddy CRM
- 1.1 Ouvrez la page de téléchargement du CRM.
- 1.2 Cliquez sur le bouton de téléchargement pour votre plateforme : Télécharger pour Mac, Télécharger pour Windows ou Télécharger pour Linux.
- 1.3 Installez l'application en suivant les étapes d'installation indiquées sur la fiche de votre plateforme.
- 1.4 Ouvrez FBuddy CRM depuis Applications, le menu Démarrer ou votre dossier d'applications Linux.
- 2
Connectez-vous avec votre compte FBuddy
- 2.1 Cliquez sur Se connecter dans l'application de bureau.
- 2.2 Utilisez le compte FBuddy qui possède ou gère l'agence.
- 2.3 Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un, puis revenez à FBuddy CRM.
- 2.4 Après vous être connecté, utilisez le guide de configuration dans l'application pour continuer.
- 3
Choisissez l'agence que vous configurez
- 3.1 Dans FBuddy CRM, ouvrez le sélecteur d'agence dans la barre latérale.
- 3.2 Choisissez l'agence qui doit utiliser le CRM.
- 3.3 S'il n'y a pas encore d'agence, ouvrez le tableau de bord FBuddy, cliquez sur Agencies, puis créez ou sélectionnez l'agence là-bas.
- 3.4 Revenez à FBuddy CRM et confirmez que le nom de l'agence sélectionnée est bien celle que vous voulez configurer.
- 4
Ajouter le premier créateur
- 4.1 Dans le tableau de bord FBuddy, ouvrez Agencies, choisissez votre agence, puis ouvrez CRM Creators.
- 4.2 Cliquez sur Ajouter un créateur et laissez la Plateforme réglée sur Fansly.
- 4.3 Ouvrez Fansly en tant que compte créateur dans un autre onglet.
- 4.4 Allez à la page Fansly Management et créez une nouvelle session de gestion.
- 4.5 Activez Envoyer des messages pour cette session de gestion et copiez son lien de revendication.
- 4.6 Collez le lien de revendication dans l'URL de la session de gestion Fansly dans FBuddy, puis enregistrez le créateur.
- 5
Démarrer l'essai CRM ou s'abonner
- 5.1 Ouvrez la section Facturation du tableau de bord FBuddy.
- 5.2 Cliquez sur Voir les offres et choisissez CRM.
- 5.3 Choisissez une facturation mensuelle ou annuelle et le nombre de créateurs dont votre agence a besoin.
- 5.4 Vérifiez le prix et finalisez le paiement par carte ou par facture.
- 5.5 Retournez à FBuddy CRM après le paiement et attendez un instant que le forfait se mette à jour.
- 6
Inviter et affecter des membres de l'agence
- 6.1 Ouvrez Agences, sélectionnez votre agence, puis ouvrez Membres ou Invitations.
- 6.2 Cliquez sur Inviter un membre, saisissez l'e-mail de la personne, choisissez son rôle et envoyez l'invitation.
- 6.3 Demandez au membre d'accepter l'invitation par e‑mail avec son propre compte FBuddy.
- 6.4 Retournez à CRM Créateurs, éditez un créateur et sélectionnez tous les membres qui doivent y travailler.
- 6.5 Si des administrateurs de confiance ont besoin d'un accès Fansly plus large, collez un lien de claim séparé dans Admin management session URL (optionnel).
- 6.6 Cliquez sur Save creator.
- 6.7 Répétez cela pour chaque créateur que votre agence utilisera dans le CRM.
- 7
Vérifiez les rôles avant le travail en direct
- 7.1 Ouvrez Agencies, choisissez votre agence, puis ouvrez Roles.
- 7.2 Cliquez sur un rôle pour vérifier ses autorisations.
- 7.3 Assurez-vous que les utilisateurs réguliers n'ont que les autorisations nécessaires pour leur travail quotidien.
- 7.4 N'accordez la session Admin Management qu'aux personnes qui doivent utiliser la session créateur aux permissions supérieures.
- 7.5 Retournez à Membres et confirmez que chaque membre a le bon rôle.
Questions ou bugs ?
Envoyez-nous ce qui s'est passé, ce que vous essayiez de faire et tout message d'erreur que vous avez vu. Nous vous aiderons à remettre l'agence en fonctionnement.