Configuración del CRM
Configura FBuddy CRM para tu agencia
Sigue estos pasos después de descargar la aplicación de escritorio para que tu agencia, miembros, creadores, sesiones y roles estén listos para el trabajo diario.
Antes de empezar
Usa una cuenta
Inicia sesión con la cuenta de FBuddy que deba ser la propietaria o gestionar la agencia.
Saber dónde obtener ayuda
Si algo falla, informa qué hiciste (clic), qué esperabas y qué ocurrió.
Lista de verificación de configuración
Sigue la lista en orden. Esto mantiene el acceso a las cuentas claro antes de que tu equipo comience a manejar conversaciones en vivo.
- 1
Descarga y abre FBuddy CRM
- 1.1 Abre la página de descargas del CRM.
- 1.2 Haz clic en el botón de descarga para tu plataforma: Descargar para Mac, Descargar para Windows o Descargar para Linux.
- 1.3 Instala la aplicación siguiendo los pasos de instalación que se muestran en la tarjeta de tu plataforma.
- 1.4 Abre FBuddy CRM desde Aplicaciones, el menú Inicio o la carpeta de aplicaciones de tu Linux.
- 2
Inicia sesión con tu cuenta de FBuddy
- 2.1 Haz clic en Iniciar sesión dentro de la aplicación de escritorio.
- 2.2 Usa la cuenta de FBuddy que posee o gestiona la agencia.
- 2.3 Si aún no tienes una cuenta, crea una y luego vuelve a FBuddy CRM.
- 2.4 Después de iniciar sesión, usa la guía de configuración en la aplicación para continuar.
- 3
Elige la agencia que vas a configurar
- 3.1 En FBuddy CRM, abre el selector de agencia en la barra lateral.
- 3.2 Elige la agencia que debe usar el CRM.
- 3.3 Si todavía no hay ninguna agencia, abre el panel de FBuddy, haz clic en Agencias y crea o selecciona la agencia allí.
- 3.4 Vuelve a FBuddy CRM y confirma que el nombre de la agencia seleccionada es el que quieres configurar.
- 4
Añadir el primer creador
- 4.1 En el panel de FBuddy, abre Agencias, elige tu agencia y luego abre Creadores del CRM.
- 4.2 Haz clic en Añadir creador y deja la Plataforma en Fansly.
- 4.3 Abre Fansly como la cuenta de creador en otra pestaña.
- 4.4 Ve a la página de Gestión de Fansly y crea una nueva sesión de gestión.
- 4.5 Activa Enviar mensajes para esa sesión de gestión y copia su enlace de reclamación.
- 4.6 Pega el enlace de reclamación en la URL de la sesión de gestión de Fansly en FBuddy y luego guarda al creador.
- 5
Iniciar la prueba de CRM o suscribirse
- 5.1 Abre Facturación en el panel de FBuddy.
- 5.2 Haz clic en Ver planes y elige CRM.
- 5.3 Elige facturación mensual o anual y la cantidad de creadores que necesita tu agencia.
- 5.4 Revisa el precio y completa el pago con tarjeta o mediante factura.
- 5.5 Vuelve a FBuddy CRM tras el pago y espera un momento a que el plan se actualice.
- 6
Invitar y asignar miembros de la agencia
- 6.1 Abre Agencias, selecciona tu agencia y luego abre Miembros o Invitaciones.
- 6.2 Haz clic en Invitar miembro, introduce el correo electrónico de la persona, elige su rol y envía la invitación.
- 6.3 Pide al miembro que acepte la invitación por correo con su propia cuenta de FBuddy.
- 6.4 Vuelve a CRM Creadores, edita un creador y selecciona a cada miembro que deba trabajar en él.
- 6.5 Si los administradores de confianza necesitan un acceso más amplio a Fansly, pega un enlace de reclamación separado en URL de sesión de gestión de administrador (opcional).
- 6.6 Haz clic en Guardar creador.
- 6.7 Repite esto para cada creador que vaya a usar tu agencia en el CRM.
- 7
Revisa los roles antes del trabajo en vivo
- 7.1 Abre Agencias, elige tu agencia y luego abre Roles.
- 7.2 Haz clic en un rol para revisar sus permisos.
- 7.3 Asegúrate de que los chatters habituales solo tengan los permisos que necesitan para el trabajo diario.
- 7.4 Otorga la Sesión de Gestión de Administradores solo a las personas que deban usar la sesión de creador con permisos superiores.
- 7.5 Vuelve a Miembros y confirma que cada miembro tiene el rol correcto.
¿Preguntas o errores?
Envía lo que ocurrió, lo que intentabas hacer y cualquier mensaje de error que hayas visto. Te ayudaremos a que la agencia vuelva a funcionar.