Einrichtung der Closed Beta
Richte das FBuddy CRM für deine Agentur ein
Führe diese Schritte nach dem Herunterladen der Desktop-App aus, damit deine Agentur, Mitglieder, Creator, Sitzungen und Rollen für die Closed Beta bereit sind.
Bevor du beginnst
Verwende ein Konto
Melde dich mit dem FBuddy-Konto an, das die Agentur besitzen oder verwalten soll.
Erwarte Beta-Probleme
Wenn etwas schiefgeht, melde, worauf du geklickt hast, was du erwartet hattest und was passiert ist.
Einrichtungs-Checkliste
Arbeite die Liste der Reihe nach ab. So bleibt der Kontozugriff geklärt, bevor dein Team mit Live-Unterhaltungen beginnt.
- 1
Lade FBuddy CRM herunter und öffne es
- 1.1 Öffne die CRM-Downloadseite.
- 1.2 Klicke auf die Download-Schaltfläche für deine Plattform: Download für Mac, Download für Windows oder Download für Linux.
- 1.3 Installiere die App mithilfe der unter deiner Plattform-Karte angezeigten Installationsschritte.
- 1.4 Öffne FBuddy CRM über Anwendungen, das Startmenü oder deinen Linux-App-Ordner.
- 2
Melde dich mit deinem FBuddy-Konto an
- 2.1 Klicke in der Desktop-App auf Anmelden.
- 2.2 Verwende die FBuddy-Konto-E-Mail, mit der du dich auf die CRM-Warteliste eingetragen hast.
- 2.3 Falls der Zugriff fehlt, öffne die CRM-Wartelisten-Seite und melde dich erneut mit genau derselben E-Mail-Adresse an.
- 2.4 Kehre zu FBuddy CRM zurück und melde dich erneut an, nachdem die Wartelisten-E-Mail gespeichert wurde.
- 3
Wähle die Agentur aus, die du einrichtest
- 3.1 Öffne in FBuddy CRM den Agentur-Auswähler in der Seitenleiste.
- 3.2 Wähle die Agentur aus, die das CRM nutzen soll.
- 3.3 Wenn noch keine Agentur existiert, öffne das FBuddy-Dashboard, klicke auf Agenturen und erstelle oder wähle die Agentur dort aus.
- 3.4 Kehre zu FBuddy CRM zurück und bestätige, dass der ausgewählte Agenturname derjenige ist, den du konfigurieren möchtest.
- 4
Lade deine Agenturmitglieder ein
- 4.1 Öffne das FBuddy-Dashboard.
- 4.2 Klicke auf Agenturen und dann auf die Agentur, die du einrichtest.
- 4.3 Öffne Mitglieder oder Einladungen.
- 4.4 Klicke auf Mitglied einladen.
- 4.5 Gib im Dialog ‚Mitglied einladen‘ die E‑Mail-Adresse der Person in E‑Mail-Adresse ein.
- 4.6 Wähle die Rolle des Mitglieds aus und klicke dann auf Einladung senden.
- 4.7 Fordere das Mitglied auf, die E‑Mail‑Einladung mit seinem eigenen FBuddy‑Konto anzunehmen, bevor du Creator zuweist.
- 5
Füge jeden Creator zu CRM Creators hinzu
- 5.1 Öffne im FBuddy-Dashboard Agenturen, wähle deine Agentur und öffne dann CRM Creators.
- 5.2 Klicke auf Creator hinzufügen.
- 5.3 Lass Plattform auf Fansly gesetzt.
- 5.4 Öffne Fansly als Creator‑Account in einem anderen Tab.
- 5.5 Gehe zur Fansly‑Verwaltungsseite und erstelle eine neue Verwaltungssitzung.
- 5.6 Aktiviere in Fansly ‚Nachrichten senden‘ für diese Verwaltungssitzung.
- 5.7 Kopiere den Anspruchs-Link (management session claim link) der Fansly‑Verwaltungssitzung.
- 5.8 Füge ihn in FBuddy unter Fansly‑Management‑Sitzungs‑URL ein.
- 6
Weise Mitglieder zu und speichere den Creator
- 6.1 Scrolle im selben ‚Creator hinzufügen‘‑Dialog zu Zugewiesene Mitglieder.
- 6.2 Wähle dein eigenes Konto und alle Agenturmitglieder aus, die an diesem Creator arbeiten sollen.
- 6.3 Falls vertrauenswürdige Admins umfassenderen Fansly‑Zugriff benötigen, füge optional einen separaten Anspruchs-Link in Admin‑Management‑Session‑URL ein.
- 6.4 Klicke auf Creator speichern.
- 6.5 Wiederhole dies für jeden Creator, den deine Agentur im CRM verwenden wird.
- 7
Überprüfe Rollen vor Live‑Arbeit
- 7.1 Öffne Agenturen, wähle deine Agentur und öffne dann Rollen.
- 7.2 Klicke eine Rolle an, um ihre Berechtigungen zu überprüfen.
- 7.3 Stelle sicher, dass normale Chatter nur die Berechtigungen haben, die sie für die tägliche Arbeit benötigen.
- 7.4 Gewähre die Admin-Management-Sitzung nur Personen, die die Creator-Sitzung mit höheren Rechten nutzen sollten.
- 7.5 Gehe zurück zu ‚Mitglieder‘ und bestätige, dass jedes Mitglied die richtige Rolle hat.
Fragen oder Fehler?
Sende uns, was passiert ist und was du zu tun versucht hast. Feedback zur Closed Beta ist der schnellste Weg, das CRM vor der öffentlichen Beta zu verbessern.