CRM-Einrichtung
Richte das FBuddy CRM für deine Agentur ein
Führe diese Schritte nach dem Herunterladen der Desktop-App aus, damit deine Agentur, Mitglieder, Creator, Sitzungen und Rollen für die tägliche Arbeit bereit sind.
Bevor du beginnst
Verwende ein Konto
Melde dich mit dem FBuddy-Konto an, das die Agentur besitzen oder verwalten soll.
Wisse, wo du Hilfe bekommst
Wenn etwas schiefgeht, melde, worauf du geklickt hast, was du erwartet hattest und was passiert ist.
Einrichtungs-Checkliste
Arbeite die Liste der Reihe nach ab. So bleibt der Kontozugriff geklärt, bevor dein Team mit Live-Unterhaltungen beginnt.
- 1
Lade FBuddy CRM herunter und öffne es
- 1.1 Öffne die CRM-Downloadseite.
- 1.2 Klicke auf die Download-Schaltfläche für deine Plattform: Download für Mac, Download für Windows oder Download für Linux.
- 1.3 Installiere die App mithilfe der unter deiner Plattform-Karte angezeigten Installationsschritte.
- 1.4 Öffne FBuddy CRM über Anwendungen, das Startmenü oder deinen Linux-App-Ordner.
- 2
Melde dich mit deinem FBuddy-Konto an
- 2.1 Klicke in der Desktop-App auf Anmelden.
- 2.2 Verwende das FBuddy-Konto, das die Agentur besitzt oder verwaltet.
- 2.3 Falls du noch kein Konto hast, erstelle eines und kehre dann zu FBuddy CRM zurück.
- 2.4 Melde dich an und folge dann im Programm dem Einrichtungsassistenten, um fortzufahren.
- 3
Wähle die Agentur aus, die du einrichtest
- 3.1 Öffne in FBuddy CRM den Agentur-Auswähler in der Seitenleiste.
- 3.2 Wähle die Agentur aus, die das CRM nutzen soll.
- 3.3 Wenn noch keine Agentur existiert, öffne das FBuddy-Dashboard, klicke auf Agenturen und erstelle oder wähle die Agentur dort aus.
- 3.4 Kehre zu FBuddy CRM zurück und bestätige, dass der ausgewählte Agenturname derjenige ist, den du konfigurieren möchtest.
- 4
Füge den ersten Creator hinzu
- 4.1 Öffne im FBuddy-Dashboard Agenturen, wähle deine Agentur und öffne dann CRM Creators.
- 4.2 Klicke auf Creator hinzufügen und lasse die Plattform auf Fansly eingestellt.
- 4.3 Öffne Fansly als Creator-Account in einem anderen Tab.
- 4.4 Gehe zur Fansly-Verwaltungsseite und erstelle eine neue Verwaltungssitzung.
- 4.5 Aktiviere "Nachrichten senden" für diese Verwaltungssitzung und kopiere ihren Claim-Link.
- 4.6 Füge den Claim-Link in die Fansly-Management-Sitzungs-URL in FBuddy ein und speichere dann den Creator.
- 5
Starte die CRM-Testphase oder abonniere
- 5.1 Öffne Abrechnung im FBuddy-Dashboard.
- 5.2 Klicke auf Pläne ansehen und wähle CRM.
- 5.3 Wähle monatliche oder jährliche Abrechnung und die Anzahl der Creator, die deine Agentur benötigt.
- 5.4 Prüfe den Preis und schließe die Zahlung per Karte oder Rechnung ab.
- 5.5 Kehre nach dem Checkout zu FBuddy CRM zurück und warte einen Moment, bis der Plan aktualisiert ist.
- 6
Lade Agenturmitglieder ein und weise Rollen zu
- 6.1 Öffne Agenturen, wähle deine Agentur und öffne dann Mitglieder oder Einladungen.
- 6.2 Klicke auf Mitglied einladen, gib die E-Mail-Adresse der Person ein, wähle ihre Rolle und sende die Einladung.
- 6.3 Bitte das Mitglied, die E-Mail-Einladung mit seinem eigenen FBuddy-Konto anzunehmen.
- 6.4 Gehe zu CRM Creators, bearbeite einen Creator und wähle alle Mitglieder aus, die daran arbeiten sollen.
- 6.5 Falls vertrauenswürdige Admins umfassenderen Fansly-Zugriff benötigen, füge optional einen separaten Anspruchs-Link in Admin-Management-Session-URL ein.
- 6.6 Klicke auf Creator speichern.
- 6.7 Wiederhole dies für jeden Creator, den deine Agentur im CRM verwenden wird.
- 7
Überprüfe Rollen vor Live-Arbeit
- 7.1 Öffne Agenturen, wähle deine Agentur und öffne dann Rollen.
- 7.2 Klicke eine Rolle an, um ihre Berechtigungen zu überprüfen.
- 7.3 Stelle sicher, dass normale Chatter nur die Berechtigungen haben, die sie für die tägliche Arbeit benötigen.
- 7.4 Gewähre die Admin-Management-Sitzung nur Personen, die die Creator-Sitzung mit höheren Rechten nutzen sollten.
- 7.5 Gehe zurück zu 'Mitglieder' und bestätige, dass jedes Mitglied die richtige Rolle hat.
Fragen oder Fehler?
Sende uns, was passiert ist, was du versucht hast zu tun und jede Fehlermeldung, die du gesehen hast. Wir helfen dir, die Agentur wieder zum Laufen zu bringen.